中国主要国际航空远程市场数据解析与思考
发表日期:2013-10-24
2014年,中国民航又将迎来宽体远程飞机的高潮,仅据公开信息显示:2014年,中国民航将引进13架波音777-300ER,其中:国航和东航各4架,南航5架;南航和海航将继续引进波音787-8。宽体远程客机的交付高峰,也意味着中国民航在2014年将新增更多的国际远程航线。
美国、欧盟、澳大利亚是中国最主要的国际远程航线投入地区,2012年,中国民航在上述地区承运旅客量突破了560万人次,占当年中国民航国际旅客周转量的57%。在可以预见的时期内,美国、欧盟、澳大利亚仍将是中国最重要的国际远程航线投入市场。基于此种考虑,选择上述地区的相关数据做一简要分析。
一、中国航空运输市场的美国、欧盟、澳大利亚市场概述
2002-2012年期间中国与欧盟、美国、澳大利亚航空旅客运输量如下表:
单位:人次
| 时间 | 中国与欧盟 | 中国与美国 | 中国与澳大利亚 |
| 2002年 | 2248046 | 954199 | 265600 |
| 2003年 | 1930333 | 699485 | 244621 |
| 2004年 | 3415691 | 1133516 | 352950 |
| 2005年 | 4338254 | 1533915 | 483813 |
| 2006年 | 4928204 | 1850599 | 571837 |
| 2007年 | 5348032 | 2132197 | 612965 |
| 2008年 | 4963355 | 2123385 | 663932 |
| 2009年 | 4705828 | 2048422 | 668299 |
| 2010年 | 5263834 | 2679746 | 900161 |
| 2011年 | 5982826 | 3335512 | 1246321 |
| 2012年 | 6402831 | 3840571 | 1440129 |
| 年均增速 | 11% | 15% | 18% |
从上表数据可以看出:
1、中国与欧盟之间是中国远程航线规模最大的市场,其次是美国和澳大利亚。
2、2002-2012年的年均增速来看,澳大利亚市场增速最快,其次是美国和欧盟。从2012年与2011年数据显示来看,中国与美国市场的绝对增量已经领先于中国与欧盟市场。
3、如果细分历年数据,可以看出,国际市场的增长并非一帆风顺。欧盟和美国市场表现最为明显,在2007年达到一个相对高点之后,受到此后的金融危机影响一直徘徊。欧盟在2011年、美国在2010年才走出低谷,恢复增长。澳大利亚市场在2010年和2011年增幅巨大,此两年,正是南航大量增投澳大利亚市场之际。
二、中国航空运输市场的美国、欧盟、澳大利亚市场发展分析
(一)东亚地区的美国、欧盟、澳大利亚市场概述
基于地理区域、经济联系来讲,东亚地区的(日本、韩国、台湾、香港、中国大陆)有相近似性,在东亚地区飞往欧盟、美国、澳大利亚的航线上,该区域内的承运人不同程度存在竞争关系。但是,该地区的美国、欧盟、澳大利亚市场表现如何呢?
以东亚地区的中国、日本、韩国、台湾、香港做为一个整体,其美国、欧盟、澳大利亚市场数据如下:
| 时间 | 东亚与美国 | 东亚与欧盟 | 东亚与澳大利亚 |
| 2002 | 18615236 | 10938014 | 3656107 |
| 2003 | 16166793 | 9836158 | 3362753 |
| 2004 | 19634275 | 12761117 | 4020268 |
| 2005 | 21050002 | 14406891 | 4465374 |
| 2006 | 21178648 | 15574940 | 4502575 |
| 2007 | 21192370 | 16704671 | 4558039 |
| 2008 | 20461308 | 16229921 | 4596943 |
| 2009 | 19068376 | 15399583 | 4359222 |
| 2010 | 20871387 | 16010228 | 4682844 |
| 2011 | 21240753 | 16725390 | 4748488 |
| 2012 | 23424243 | 17716803 | 5089144 |
| 年均增速 | 2% | 5% | 3% |
从上述数据可以看出:一是日本、韩国、台湾、香港等四地的增速处于低水平,而美国、澳大利亚市场的增速仅为2-3%;二是从市场规模来看,美国市场是该地区最大规模的国际市场,远强于欧盟与澳大利亚。
(二)中国航空运输市场的欧盟、美国以及澳大利亚市场前瞻
选择东亚的中国、日本、韩国、台湾、香港为一个整体,比较中国在该地区中的美国、欧盟、澳大利亚市场中所占的历年份额如下表:
| 时间 | 中国占东亚与欧盟的比例 | 中国占东亚与美国的比例 | 中国占东亚与澳大利亚的比例 |
| 2002年 | 21% | 5% | 7% |
| 2003年 | 20% | 4% | 7% |
| 2004年 | 27% | 6% | 9% |
| 2005年 | 30% | 7% | 11% |
| 2006年 | 32% | 9% | 13% |
| 2007年 | 32% | 10% | 13% |
| 2008年 | 31% | 10% | 14% |
| 2009年 | 31% | 11% | 15% |
| 2010年 | 33% | 13% | 19% |
| 2011年 | 36% | 16% | 26% |
| 2012年 | 36% | 16% | 28% |
从上表可以看出:在东亚的远程市场中,中国在欧盟市场中份额最高,中国在美国市场中份额最低。这种份额表现,引发两个期待:
一是中国已经在局部市场获得了优势。2012年中国民航在中国与澳大利亚市场份额已经高达90%,南航成功地成为中国与澳大利亚市场最大的承运人,南航充分利用了居于中国南大门的广州枢纽优势,并继将其转化为市场优势。其次,国航已经建立了较为丰富的欧盟航线网络,当可充分利用网络优势,获得市场发展机遇。
二是相对于日本、韩国、香港、台湾地区而言,中国航空企业的美国航线网络仍然薄弱。中美航线网络的薄弱,已经不能完全满足中美双方之间高达500万人次(双向)的人员交流需要,最直接的后果就是成全了周边的航空枢纽,如首尔仁川国际机场和香港国际机场等。因此,从这个角度而言,中美航空市场仍有较大的发展空间,这种发展空间完全取决于中美双方承运人的市场发展策略。随着2014年中国三大航空集团都引进了波音777-300ER机型,中国民航将有望新开更多的美国航点,缩小与竞争对手的份额差距。
综上所述,从欧盟、美国、澳大利亚市场特点来看,中国航空运输的澳大利亚和欧盟市场已经逐步步入了成熟期。从未来发展前景来看,美国市场当是中国承运人下一个发展亮点。
三、中国国际航空市场发展思考
(一)更为开放的政策环境将有助于推动航空市场的发展
早在1999年澳大利亚成为第一个与中国达成旅游目的地协议的西方国家,首先在北京 上海 广州开展,到2006年全面开放。中国前往澳大利亚旅游的游客从1999年9.3万人次增加第2012年63万人次。美国逐步放宽中国居民签证,仅2012年,美国驻华大使馆使团处理了超过136万的非移民签证申请,比2011年增长了26%,比2010年增加了80%。
在航空运输市场的发展过程中,更为宽松的签证政策将直接促进相关市场的增长。
(二)国际航空市场营销需要“向内看”
从东亚地区的美国、欧盟、澳大利亚市场来看,中国市场整体的增幅远高于本区域内的日本、韩国、台湾以及香港等地的增幅。中国市场更快的增幅,更加明确地印证了中国国际市场的需求增长点是源于国内。中国统计局公布的近十年旅游数据也印证了此种变化(如下表),2002-2012年期间,中国居民出境旅游增长了401%,其中:因私出境增长了666%;而外国入境游客仅增长了102%。
| 类型 | 2012年 | 2002年 | 增幅 |
| 外国人入境游客(万人次) | 2719 | 1344 | 102% |
| 国内居民出境人数(万人次) | 8318 | 1660 | 401% |
| 国内居民因私出境人数(万人次) | 7706 | 1006 | 666% |
| 国内居民因公出境人数(万人次) | 612 | 654 | -6% |
中国国际旅游市场的变化,更提示了中国航空运输企业在飞向国际同时,营销工作也需要“向内看”、向“普通中国消费者”看。
(三)美国市场是中国国际市场下一个增长重点
最近十年,中国航空承运人订购了95架波音747-8、波音777-300ER、波音787-8等多种远程客机,并正在处于交付中。考虑到美国市场巨大的发展潜力,中国承运人很可能集中发力美国市场,中国承运人如何在美国市场走出差异化发展之路,让美国市场真正成为中国承运人获取收益的亮点,当值得思考。
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